1. マイシ・ウマ・ヴェシュ(ワン・モア・タイム)
2.  クッキング・ウィズ・ウォルター
3.  ピープル・オブ・トゥモロー
4. ホワット・カラー・イズ・ラヴ
5.  イエスタデイ・デトロイト
6. ホワッツ・ゴーイング・オン
7. トゥナイト・ウイ・ダンス
8.  ユア・ソー・ファー・アウェイ
9. アズ・ナイト・フォールズ
10. ミーシャ
11. シャイニング・スカイ * Bonus Track for Japan Only 
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シトラス・サン

英国の各種の賞でベスト・ギタリストに選ばれたJIM MULLEN、ソウル/ジャズ系ヴォーカリストのVALERIE ETIENNE、後期ドナルド・バード・スタイルのトランぺッターDOMINIC GLOVER、そしてBLUEY (rg/vo) &インコグニートのリズム・セクションMATT COOPER (key), FRANCIS HYLTON (b), JOAO CAETANO (per), FRANCISCO MENDOLIA (ds)から成るスーパー・グループ。
さらには90sインコグニートの大ヒット名盤「トライブス、ヴァイブス+スクライブス」でブルーイと共に作曲/プロデュースを手掛けたRICHARD BULLも制作参加の、 究極のファンキー・メロウ・グルーヴ・プロジェクト。 (日本盤のみ「SHINING SKY」特別収録)


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